26 de mayo de 2022
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En las reuniones de la semana pasada, los operadores discutieron las tendencias actuales de precios y capacidad. Los transportistas de LTL han visto cómo las tendencias de volumen se ralentizan en los últimos meses, con la presión más significativa en los envíos minoristas y de comercio electrónico. Por el contrario, los volúmenes de carga industrial se mantienen mejor y se están acelerando en este momento en algunos casos. Incluso con tendencias de volumen más lentas, los operadores continúan viendo un entorno de precios estable con expectativas de aumentos de tarifas de dos dígitos bajos este año y aumentos continuos en los recargos adicionales. Dicho esto, los transportistas continúan viendo una alta inflación para los conductores, trabajadores portuarios y equipos. Han visto vientos en contra significativos por el transporte comprado que están comenzando a moderarse durante el año pasado.
Por otra parte, los transportistas no tienen planes de agregar nuevas puertas o terminales este año y no creen que la industria esté agregando mucha capacidad en términos netos. Por último, la actividad de fusiones y adquisiciones sigue siendo elevada en el espacio. KNX logrará una red LTL a nivel nacional en los próximos años y está observando un mayor interés en fusiones y adquisiciones de LTL por parte de otros operadores de TL y firmas de capital privado. En el lado del camión completo, las tasas de aceptación de licitaciones han mejorado desde los altos 70 hasta mediados de los 80, lo que se atribuye a la disminución de la demanda. Como resultado, las tarifas al contado están disminuyendo rápidamente, pero los operadores creen que es poco probable que las tarifas vuelvan a los niveles de 2019, dada la inflación subyacente de salarios y equipos. Por lo tanto, la industria tiene la esperanza de que las tasas al contado puedan estar llegando a su punto más bajo. También hay rumores que dicen que la capacidad de camiones pequeños podría comenzar a salir rápidamente del mercado con tarifas spot más bajas. Y si bien las tarifas al contado se han suavizado, algunos operadores continúan viendo aumentos significativos en las tarifas contractuales en el 1T.
Las tarifas de contrato y las tarifas al contado ahora están en línea entre sí, por lo que las tarifas de contrato de TL probablemente igualarán la inflación en los próximos meses para mantenerse al día con los costos elevados sostenidos. Con respecto a las tendencias de precios de los equipos, los precios de los camiones nuevos aumentaron un 10 % este año, mientras que los precios de los remolques aumentaron un 30 %. Y los precios siguen subiendo a pesar de que los transportistas ya están bloqueando sus pedidos. Algunos transportistas ya han recibido múltiples avisos de aumentos de precios incrementales de alrededor del 3% cada uno de sus proveedores, y es la primera vez que vemos que los OEM aumentan los precios después de que se bloquearon los pedidos.
La demanda acumulada impulsa los volúmenes de carga industrial. A pesar de algunas mejoras recientes, los inventarios minoristas de vehículos motorizados y repuestos todavía están más de un 27 % por debajo de los niveles previos a la pandemia, a pesar de que las ventas minoristas de vehículos y repuestos están un 29 % por encima de los niveles previos a la pandemia. Incluso si las ventas caen, los fabricantes de automóviles aún deberán impulsar la producción tanto como lo permita el suministro de semiconductores durante al menos el resto de este año y probablemente más. Aunque los problemas de la cadena de suministro para la producción de vehículos pueden ser más fáciles de aislar que en el resto de la fabricación, todo el sector está experimentando el mismo problema fundamental: una demanda superior a la que puede satisfacer la producción. La producción manufacturera, excluidos los vehículos de motor y las piezas, fue del 4.6 % antes de febrero de 2020, desestacionalizada, pero los nuevos pedidos de productos manufacturados en el último mes fueron del 19 % antes de febrero de 2020.
Las tasas de utilización de equipos de flota alcanzan máximos "récord". Los analistas de la industria parecen optimistas para los mercados de camiones y remolques comerciales pesados para el resto de este año y de cara a 2023, principalmente porque las tasas de utilización de la flota están alcanzando niveles récord. DataPulse, una encuesta trimestral de utilización de la flota de MacKay & Co., mostró que en el primer trimestre de 2022, la utilización total de las clases de energía 6-8 fue del 86.2 % en comparación con una previsión inicial de la flota del 82 %, John Blodgett, vicepresidente de ventas y marketing en MacKay & Co., dijo durante un seminario web de Heavy Duty Manufacturers Association Pulse el 20 de abril. Indicativo de un sólido movimiento de carga, la utilización de remolques también alcanzó nuevos máximos, con flotas de arrendamiento y alquiler de servicio completo acercándose a las tasas de utilización del 97% y transportistas de alquiler por encima del 93%.
Por qué a todos los estadounidenses debería importarles que los precios del diesel estén aumentando en todo el país. Demasiados estadounidenses (incluidos los políticos) consideran que los precios del diésel están tan alejados de su versión de la realidad que a menudo descartan la importancia del diésel para las economías estadounidenses y mundiales. Sin embargo, el diesel es el combustible que impulsa la economía y deja a las principales industrias vulnerables a los costos. Sin combustible diesel, la economía de los EE. UU. colapsaría en días. Nuestras cadenas de suministro se marchitarían por completo casi de la noche a la mañana. Los camiones lo utilizan para transportar nuestros productos por todo el país. De todos los camiones Clase 8 (los grandes), el 97% usa diesel. No, Elon Musk no nos va a salvar aquí. Cuando Tesla anunció el Semi en 2017, Musk proyectó que se producirían más de 100,000 2022 para 20. Hoy hay menos de XNUMX, en su mayoría prototipos.
Las cadenas de suministro cambiantes se asientan en México. China sigue siendo el fabricante a nivel mundial, representando el 28.7 % de la producción mundial de fabricación en 2019. Pero después de una pandemia, una guerra comercial y el aumento de los salarios en China, muchos fabricantes han estado buscando otras opciones. Una opción cada vez más vital en México. Primero, una mirada a los problemas de la cadena de suministro. "Solía tomar 21 días para que la mercancía de China llegara al puerto de Los Ángeles o al puerto de Long Beach y llegara a nuestros almacenes, y hoy, toma 159 días", dijo Isaac Larian, director ejecutivo de MGA Entertainment, que hace que Little Juguetes Tikes como Cozy Coupes, esos autos de plástico rojo y amarillo con ojos saltones en los que viajan los niños. Tiene fábricas en todo el mundo, incluso en Hudson, Ohio.
Werner gana en el primer trimestre y espera que los operadores del mercado al contado fracasen. Los aumentos de precios continúan sin cesar. El segmento TL de ida, el 1% de la flota de 37 unidades de Werner, solo genera el 8,200% de sus ingresos en el mercado spot. Las tasas contractuales en el segmento han aumentado en un porcentaje bajo de dos dígitos en lo que va de 10, ya que la división sigue "sobrevendida constantemente". Los ingresos de ida aumentaron un 2022 % año tras año a $19 millones, ya que los ingresos por camión por semana aumentaron un 187 % y el promedio de camiones en servicio aumentó un 11 %. La flota dedicada reportó un crecimiento de ingresos del 7 % año tras año, ya que el recuento de la flota aumentó un 13 % y los ingresos por camión por semana aumentaron un 5 %. Aproximadamente el 7% del flete de Werner está ligado al comercio minorista, y la mayoría proviene de minoristas de descuento y tiendas de mejoras para el hogar. El libro de ingresos de ese grupo está creciendo a medida que sus principales clientes registran un crecimiento de primera línea del 60% en promedio.
El aumento salarial de los conductores de Walmart va más allá de las millas recorridas. Walmart Inc. hizo un gran revuelo recientemente con la noticia de que estaba aumentando su paquete de pago general para los conductores de primer año hasta $ 110,000 por año. Pero Fernando Cortés, vicepresidente senior de Walmart Transportation, dijo a Transport Topics que su nuevo paquete de compensación para conductores de todos los niveles de experiencia cubre más que el pago por milla. "Queríamos reforzar que ofrecemos uno de los mejores trabajos de conducción en la industria, por lo que aumentamos el salario en la mayoría de los aspectos del trabajo", dijo Cortés. "Esto incluye aumentar el pago por milla en aproximadamente un 10 % en comparación con antes. También aumentamos el pago por el tiempo de espera y actividades como cargas y descargas en vivo. En conjunto, creemos que estos aumentos nos ayudarán a seguir atrayendo lo mejor de lo mejor".
El precio minorista promedio de la Clase 8 usada en abril supera los $ 100,000. En abril, el precio minorista promedio de un vehículo Clase 8 usado superó la marca de $100,000 por primera vez, informó ACT Research. "Fueron $101,736", dijo el vicepresidente de ACT, Steve Tam, a Transport Topics. "Un año antes, eran $53,412. No del todo el doble, pero casi".
¿Crisis o hipo? Evaluación del impacto logístico de los cierres en China. Una mezcla de circunstancias y horizontes temporales está creando narrativas divergentes sobre si los retrasos en los envíos derivados del cierre de Shanghái y otras ciudades chinas están mejorando o presagian un estancamiento masivo en la cadena de suministro. No hay señales de que el bloqueo de Shanghái se vaya a aliviar en el corto plazo. Las imágenes en las redes sociales muestran cercas de acero instaladas en las vías públicas y dentro de los complejos residenciales para evitar que las personas viajen a otros distritos y se muden a los vecindarios. El lunes, la Comisión de Salud de Shanghái informó 2,472 nuevos casos positivos de COVID-19, frente a los 1,401 del día anterior. Los niveles totales de casos diarios superan los 30,000. Cincuenta y dos personas murieron el lunes de COVID, según el China Daily.
A pesar de la reducción de las tarifas al contado y el aumento del combustible, las señales muestran un mercado de carga fuerte. "Sí, el flete se ha calmado debido al sólido crecimiento que vimos después del reinicio económico, pero los volúmenes de flete continúan creciendo", agregó Ake. "FTR pronostica que el crecimiento del flete Clase 8 se mantendrá en niveles saludables este año y aún estará por debajo del 3 % el año que viene. Por supuesto, existen riesgos en este pronóstico, y si la economía eventualmente entra en recesión, probablemente tomaría el flete". mercados con él".
Los ferrocarriles dicen que los volúmenes más altos y las limitaciones de mano de obra presentan obstáculos para un mejor servicio. BNSF también está pidiendo a los transportistas que reduzcan el inventario, ya que el ferrocarril busca reducir temporalmente la cantidad total de automóviles en su red en un 2%. "A medida que nuestra velocidad disminuyó con el aumento de la demanda, hubo una reacción comprensible de nuestros clientes para agregar más automóviles a la red con la esperanza de aumentar rápidamente sus posibilidades de recibir su envío", dijo Matt Garland, vicepresidente de transporte. "Desafortunadamente, agregar autos a la red tiene el resultado opuesto".
El puerto de Long Beach tiene actualmente diez buques portacontenedores atracados y tres buques portacontenedores anclados dentro de las 40 millas náuticas con destino a las terminales marítimas de POLB. La media fondeada es de 3.3 días.
Precios semanales del mercado al contado (DAT)
Promedio nacional de RPM de la camioneta seca @ $2.70 (-$0.08 frente a la semana anterior)
RPM promedio nacional de cama plana @ $ 3.45 (+ $ 0.04 frente a la semana anterior)
RPM promedio nacional intermodal @ $ 1.99 (+ $ 0.10 frente a la semana anterior)
Los costos de diesel para la semana pasada llegaron a $5.509 por galón, un aumento de $0.349 semana tras semana, un aumento del 7 % mes tras mes y un aumento del 75 % año tras año.
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