16 de Julio de 2021
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Los socios de FTL dijeron que cambiaron el precio de su negocio en marzo y abril e implementaron un aumento de la tarifa de FTL del 6% (en promedio) sin ninguna resistencia. Ahora también están negociando nuevos aumentos en julio y presionando por otro aumento del 4% al 6%, pero están comenzando a recibir un rechazo de los clientes. Como resultado, se están alejando de algunos negocios o negociando aumentos más modestos con algunos clientes de calidad. Entonces, en conjunto, esperamos que las tarifas de los contratos FTL aumenten entre un 10% y un 12% año tras año. Estos aumentos de tarifas han apoyado aumentos salariales de los conductores de alrededor del 10%, lo que ha ayudado a mantener el recuento de tractores sin asiento en niveles muy bajos, aproximadamente solo un pequeño porcentaje. La rotación de conductores aumentó aún más en julio en relación con los últimos meses. En el lado de LTL, los operadores ven incrementos de precios del 8% este año, con volúmenes que crecen muy por encima de sus volúmenes de FTL.
La adquisición de Transplace por parte de Uber, ¿cuáles son las implicaciones para la industria terrestre nacional? Uber Freight ha crecido demasiado a una tasa de ejecución de ingresos de $ 1.2 mil millones (pero con márgenes invertidos), y aumentar las inversiones en Uber Freight podría ser un aspecto negativo percibido para otros corredores de camiones, incluidos CHRW, HUBG y JBHT. Es probable que Transplace sea cliente de la mayoría de los corredores de camiones y podría trasladar parte de su negocio a Uber Freight, donde tiene sentido para el cliente. Pero en su mayor parte, los analistas de Wall Street que siguen las acciones de transporte que cotizan en bolsa no creen que el control de Uber Freight de un gran proveedor de transporte administrado tenga implicaciones significativas.
El puerto de Long Beach cuenta actualmente con diez buques portacontenedores atracados y siete buques portacontenedores fondeados con destino a las terminales marítimas de POLB. El promedio fondeado es de 4.9 días.
El Puerto de Los Ángeles también proyecta una gran segunda mitad de 2021. Las previsiones muestran que no es probable que los puertos tengan un gran descanso este año. El Previsión del puerto de Los Ángeles muestra que el volumen de importación en la primera semana de agosto se espera que sea superior al 76% interanual. Y el pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas muestra un aumento de volumen año tras año en agosto y septiembre también.
Las ventas minoristas de junio experimentaron sólidas ganancias anuales, informa el Departamento de Comercio y la Federación Nacional de Minoristas. Los funcionarios de NRF observaron cómo las ventas de junio se vieron impulsadas por la promoción anual de Amazon Prime Day y también por las promociones de otros minoristas. Agregó que las temperaturas récord en algunas partes de los EE. UU., Junto con las tormentas tropicales en otras partes, pueden haber afectado las ventas y la metodología utilizada por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio para ajustar los resultados a las variaciones estacionales. En lo que va del año hasta junio, la Federación Nacional de Minoristas informó que las ventas minoristas crecieron un 16.4% anual. Para todo el año calendario, la NRF dijo que en su pronóstico revisado, se espera que las ventas minoristas aumenten entre un 10.5% y un 13.5%, a entre $ 4.44 billones y $ 4.56 billones. La economía y el consumo son particularmente sensibles a la política del gobierno, y el impulso que vimos gracias al apoyo del gobierno a principios de año continúa mostrando beneficios. La reapertura de ambas tiendas y la economía en general ha progresado, y los precios incluso más altos observados en algunas categorías minoristas que reflejan el tira y afloja de los desafíos de la cadena de suministro no han demostrado ser un impedimento para el gasto. A medida que más personas se vacunen y salgan, parte del crecimiento se trasladará a los servicios en lugar de al comercio minorista, pero habrá suficiente impulso para apoyar a ambos.
La demanda del mercado spot de carga de camiones se moderó ligeramente durante los últimos 30 días, pero permanece significativamente por encima del promedio anterior, ya que los comentarios indican que los transportistas continúan confiando en la capacidad del mercado spot (en lugar de los contratos). La demanda del mercado al contado durante la última semana de junio es de + 102% frente a hace un año. La capacidad del mercado al contado ha mejorado ligeramente desde el mínimo de febrero, pero sigue bajando un 10% interanual.
Las tarifas de contrato más altas están sacando volumen del mercado de camiones al contado. Las tarifas al contado de FTL han aumentado a niveles impresionantes durante el último año y los remitentes están comenzando a ver que se filtran en sus tarifas de contrato. Los remitentes han tenido que lidiar con muchos de los costos de adquisición aumentaron a lo largo del año, y luego entraron en este período de volatilidad de precios al contado absolutamente loca a fines del año pasado cuando estaban haciendo sus ofertas de 2021. Las altas tasas, el aumento en el número de envíos y la caída de la oferta en 2020 dieron como resultado que la cifra de gastos de junio creciera al "ritmo más rápido jamás registrado" año tras año, aumentando más del 56% año tras año. Las tarifas en los contratos también siguen subiendo. DAT ha visto que las tarifas de los contratos que ingresan a las guías de enrutamiento han aumentado un 7% en las últimas dos semanas en comparación con las dos semanas anteriores.
Precios semanales del mercado al contado (DAT)
Los costos del diésel continúan aumentando, la semana pasada subieron hasta $ 3.344 por galón, hasta otros $ 0.01 semana tras semana, un 2% más mes a mes y aún un 37% año tras año. El índice de diésel del DOE ahora ha aumentado doce semanas consecutivas.
Los proveedores de acarreo están experimentando una fuerte demanda en este momento, con volúmenes que se encuentran en los niveles de temporada alta actualmente después de experimentar un poco de desaceleración al comienzo del segundo trimestre. Los precios también se mantienen muy elevados como la temporada alta en 2. Mientras tanto, todavía hay congestión en los puertos de la costa oeste, pero la situación ha mejorado a medida que avanzaba el año. Han visto una restricción significativa en la capacidad ferroviaria, por lo que los clientes están tratando de encontrar los medios necesarios para mover su carga, incluido realizar más movimientos de carga de camiones de largo recorrido de contenedores internacionales. Y con una copia de seguridad de volúmenes tan significativa, los transportistas buscan grandes cantidades de espacio en el patio. Por último, la escasez de equipos sigue siendo una limitación significativa en los volúmenes tanto en el chasis como en el lado del contenedor.
El transporte por carretera LTL entra en verano con fuertes vientos de cola. El flete LTL se beneficia de muchos factores, incluidas las fuertes ventas de comercio electrónico, la estrechez en el sector FTL, que empuja parte del flete a LTL y la aceleración de la producción de fábrica. Hay mucha carga para que las flotas LTL se muevan. Están sucediendo cosas tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta que son muy favorables para la industria LTL, lo que permitirá que los precios suban mucho más.
Las limitaciones de capacidad de los camiones empeoran en la frontera entre Estados Unidos y México. Las empresas estadounidenses que envían mercancías desde y hacia México se ven obligadas a innovar y considerar nuevas formas de transportar mercancías a medida que la pandemia de COVID-19 interrumpe las redes de transporte en ambos lados de la frontera. Sin embargo, los transportistas encuentran que las opciones de transporte alternativas son limitadas, ya que las limitaciones de capacidad que eran estrictas incluso antes de la pandemia empeoran a medida que persiste la interrupción. Hasta que Estados Unidos y México vuelvan a la plena producción, veremos una atmósfera muy tensa en la industria del transporte por carretera, tanto al norte como al sur de la frontera. Esto empujará a los remitentes a hacer cosas que no habían hecho antes. Aumenta el comercio hacia el norte Los envíos transfronterizos están aumentando. La cantidad de camiones que ingresan a los EE. UU. A través de Laredo aumentó un 12.6 por ciento interanual a 229,568 en marzo, el último mes para el cual se dispone de datos de la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. De manera secuencial, los cruces fronterizos de camiones con destino a Estados Unidos (Estados Unidos no recopila datos sobre camiones con destino a México) en Laredo aumentaron 24.4 por ciento en marzo con respecto a febrero.
La reducción de la capacidad de carga continuará en el tercer y cuarto trimestres. Del mismo modo, el tráfico LTL y FTL verá una reducción continua de la capacidad y aumentos de tarifas. Las condiciones no se parecen a nada que haya experimentado el mercado. Muchos operadores importantes no aceptan nuevos negocios. Los promedios de recargos por combustible tienen una tendencia al alza al 3%, según todos los principales servicios de seguimiento de la industria.
El Puerto de Long Beach cuenta actualmente con 9 buques portacontenedores atracados y 8 buques portacontenedores fondeados destinados a las terminales marítimas de POLB. La media fondeada es de 4.4 días. La escasez de capacidad en las líneas navieras trae tasas récord y retrasos. Las tarifas diarias desde China a la costa oeste de EE. UU. Han aumentado un 66% desde enero y más del 400% desde principios de 2020, según el índice Freightos Baltic. Las tasas al contado desde Asia hasta el norte de Europa aumentaron un 92% y un 480%, respectivamente, durante los mismos períodos. Las tasas se han vuelto balísticas y no parece que vayan a cambiar hasta el próximo año.
DAT muestra que algunos carriles de velocidad al contado rompen récords y los problemas con los conductores aún dominan. En la carrera de 372 millas desde Los Ángeles a Phoenix, las tarifas al contado continúan subiendo hasta alcanzar los $ 4.44 / milla esta semana. Eso es un aumento de $ 0.12 / milla desde la semana pasada y hasta $ 1.42 / milla desde febrero. Las tarifas al contado alcanzaron $ 4.25 / milla esta semana en el carril de comercio electrónico de alto volumen desde Los Ángeles hasta el mercado de almacenes de Stockton. Eso es un aumento de $ 1.16 / milla desde febrero de este año. En la costa este de Atlanta, las tarifas al contado para las cargas a Orlando son de $ 3.89 / milla esta semana, que es la más alta que jamás hayamos registrado en el carril de 440 millas. Las tarifas ahora son de hasta $ 1.08 / milla desde febrero también. La estacionalidad regresó al mercado la semana pasada con las tarifas spot de las camionetas secas que aumentaron $ 0.03 / milla a $ 2.38 / milla. Las tarifas de las camionetas secas siguen siendo $ 0.78 / milla más altas que en esta época el año pasado y $ 0.39 / milla más altas que en 2018.
Las tarifas de TL al contado ya no son una prima importante para las tarifas de contrato. El cierre de la prima refleja el aumento de las tarifas de los contratos y las tarifas récord del mercado spot. Como resultado, esta falta de prima probablemente limitará más aumentos significativos en las tarifas de los contratos que se han reajustado más alto durante los últimos 6 a 9 meses. Esto indica que las ofertas de FTL de 2021 probablemente serán de +/- 3% en comparación con los niveles actuales.
Precios semanales del mercado al contado (DAT)
Los costos del diésel continúan aumentando, la semana pasada subieron hasta $ 3.331 por galón, hasta otros $ 0.03 semana tras semana, un 2% más mes a mes, un 23% hasta la fecha y ahora un 37% año tras año. El índice de diésel del DOE ahora ha aumentado diez semanas consecutivas. Además, los precios del petróleo en Estados Unidos alcanzaron un máximo de seis años en medio de los enfrentamientos de la OPEP. Los precios del petróleo en Estados Unidos subieron a máximos de seis años debido a que un punto muerto de la OPEP planteó la perspectiva de un verano en el que la producción de crudo no logra mantenerse al día con la demanda rebotante de la aglomeración de conductores que se desplazan por las carreteras. Los futuros de West Texas Intermediate, el principal grado del crudo estadounidense, subieron un 2.4% desde los cerca de 76.95 dólares el barril del viernes, su nivel más alto desde la caída del precio de la energía a finales de 2014. El crudo Brent, el índice de referencia en los mercados energéticos mundiales, subió un 0.8% a 77.77 dólares el barril tras repuntar cuando se suspendió la reunión de la OPEP el lunes.
Los transportistas notaron que sus recuentos de envíos aumentaron secuencialmente en junio, aunque los volúmenes de ambos tuvieron un desempeño inferior a la estacionalidad normal debido a las limitaciones de capacidad que siguieron a las fuertes tendencias de mayo. Creen que sus redes están llenas en este momento y están tratando de preservar los niveles de servicio, por lo que están limitando tanto los volúmenes nuevos como los existentes. Uno de ellos señaló que la demanda de bienes para el hogar parece estar moderando a medida que la economía continúa reabriéndose. Los volúmenes aumentaron año tras año en dos dígitos en el segundo trimestre, aunque las tasas de crecimiento año tras año continúan desacelerándose frente a comparaciones más estrictas. Mientras tanto, las tendencias de precios continúan acelerándose, y estos operadores experimentaron un crecimiento del rendimiento del 2% al 8% en el segundo trimestre, acelerado del 10% al 2% en el primer trimestre. Por lo tanto, a pesar de la inflación récord de costos, los márgenes para los transportistas mejoraron secuencialmente en el segundo trimestre con la mejora de los precios y la combinación de fletes. En el lado de FTL, un transportista TL de tamaño mediano nos dijo que continúan viendo una capacidad FTL muy ajustada, con rechazos de licitación que se mantienen estables en alrededor del 5% en el segundo trimestre. El mercado de los conductores sigue siendo muy desafiante, ya que la facturación de esta aerolínea ha aumentado del 7% en el primer trimestre al 1% en el segundo a pesar de implementar dos aumentos salariales de conductores este año por un total del 2%. Dado que los aumentos salariales de los conductores no tienen un impacto significativo en la contratación y retención de conductores, los transportistas buscan rutas más regionales que ofrecen un mejor estilo de vida para los conductores. Algunos de los transportistas tienen camiones estacionados esperando repuestos y, mientras tanto, no pueden encontrar ningún camión de alquiler en el mercado. Desde el punto de vista de los precios, los transportistas ya han finalizado la temporada de ofertas y han experimentado aumentos de tarifas de contrato de dos dígitos. Pero en los últimos 25 días, el ritmo de los aumentos de precios se ha estabilizado en su mayoría a niveles muy elevados. A algunos de ellos les resulta difícil llegar a acuerdos de precios a largo plazo porque el mercado ha sido muy volátil. Como resultado, los transportistas actualmente tienen alrededor del 30% de su volumen contratado en virtud de acuerdos de tarifas a más largo plazo, y el otro 1% se contrata de manera más flexible y está sujeta a cambios con la notificación adecuada.
Los problemas de servicio de FedEx en el fuerte mercado LTL son evidentes antes de cancelar tarifas no rentables. Los transportistas de carga inferior a camiones han estado utilizando silenciosamente un entorno de alta demanda y capacidad ajustada para eliminar la carga menos rentable de sus redes durante meses. La mayoría de las acciones han incluido aumentos de tarifas y una aplicación más estricta de las tarifas de retención y accesorios en un esfuerzo por liberarse de los cargadores que tienen operaciones de carga e instalaciones subóptimas. Incluso se ha rumoreado que FedEx transportará conductores por todo el país para posicionarlos en las áreas de su red con mayor necesidad en la semana previa al anuncio.
Las empresas de transporte por carretera más autónomas se están haciendo públicas. En los últimos 2 meses, dos empresas de tecnología de camiones autónomos, Embark Trucks y Plus, han anunciado acuerdos para cotizar en bolsa. Los informes de prensa recientes también indican que Aurora se está acercando a un acuerdo para salir a bolsa, y TSP (TuSimple) completó su OPI en abril. Por lo tanto, hay mucho más capital para el transporte autónomo, además de Waymo Via y Torc Robotics.
El último informe mensual de la Cámara de Compensación de Drogas y Alcohol, administrado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas desde enero de 2020, reveló que 60,299 titulares de CDL tienen una infracción de drogas o alcohol registrada en la cámara de compensación al 1 de junio, en comparación con las 57,510 al 1 de mayo. y más de 18,860 registrados en la cámara de compensación al 1 de mayo de 2020. Los conductores con al menos una infracción por abuso de sustancias no pueden operar un camión comercial hasta que completen un proceso de regreso al servicio, que incluye proporcionar una prueba de seguimiento negativa resultado. Sin embargo, el porcentaje de conductores que están completando el proceso de RTD ha aumentado constantemente durante el año pasado, del 5.2% al 1 de mayo de 2020 al 22.1% al 1 de mayo de 2021.
Según los últimos datos de la base de datos IHS Markit PIERS, los volúmenes de importación de contenedores cargados aumentaron un 22% en el Puerto de Los Ángeles y un 14% en el Puerto de Long Beach. Estos fueron los puertos número 1 y número 3, respectivamente, por volúmenes de importación en mayo y donde se concentra la mayoría de las importaciones asiáticas en este momento. Oakland también experimentó un aumento del 41%. En la costa este, los volúmenes de Nueva York aumentaron un 9% este año y un 45% desde mayo del año pasado. A nivel nacional, los volúmenes de importación de contenedores aumentaron un 16% y un 65% desde mayo pasado, luego de volúmenes récord en marzo y abril, normalmente dos de los meses más tranquilos en el calendario de envíos.
El Puerto de Long Beach cuenta actualmente con 11 buques portacontenedores atracados y 6 buques portacontenedores fondeados con destino a las terminales marítimas de POLB. El promedio fondeado es de 2.5 días.
El precio de venta promedio de un vehículo de Clase 8 usado vendido en mayo estableció el récord de todos los tiempos, adelantándose al reclamo de abril de ese título, en medio de la tendencia de una fuerte demanda de camiones que nuevamente supera la oferta disponible, informó ACT Research. El precio promedio fue de $ 58,652 en comparación con $ 41,027 del año anterior, un precio que ACT revisó desde su estimación inicial de $ 36,954 en el período 2020 después de que posteriormente agregó participantes a su base de datos.
Puede que los volúmenes intermodales sigan aumentando constantemente, informa IANA. Los envíos totales de mayo fueron 1,616,620, un aumento del 22.4% anual. Los contenedores domésticos en 663,282, aumentaron 17.9%, con remolques en 102,914, un 18.6% más. Todo el equipo doméstico en 766,196, subió un 18%, y los contenedores internacionales, o ISO, en 850,424, aumentaron un 26.6% En el informe, IANA describió la perspectiva de crecimiento intermodal durante el resto de 2021 como "robusta", impulsada por comparaciones débiles y una mejora de las perspectivas económicas. Al observar los diferentes segmentos de equipos, pronosticó lo siguiente:
Los tipos al contado de las camionetas secas subieron ligeramente durante los últimos 30 días y están un 53% por encima de los niveles del año anterior (máximos y mínimos de una década, respectivamente). Es probable que las fuertes tendencias de demanda (incluido el uso por encima del promedio de la capacidad del mercado al contado) continúen durante los próximos 6 meses, lo que probablemente contrarreste los signos iniciales de expansión cíclica de la capacidad (pedidos de camiones Clase 8). El aumento de los precios del combustible también probablemente se sumará a los precios del mercado spot, ya que los precios se mantienen elevados después de la interrupción del suministro de combustible del oleoducto Colonial. Como resultado, cualquier moderación en la tasa frente a los niveles actuales parece probablemente empujarse al 4T.
Precios semanales del mercado al contado (DAT)
Los costos del diésel continúan aumentando, la semana pasada subieron hasta $ 3.300 por galón, hasta otros $ 0.01 semana tras semana, un 1% más mes a mes y aún un 36% de aumento año tras año. El índice de diésel del DOE ahora ha aumentado 9 semanas consecutivas.
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