Febrero 10, 2022
George Schutte lidera la industria vertical de la energía en Crane Worldwide Logistics como vicepresidente de servicios energéticos.
Con más de veinte años de experiencia y un gran conocimiento en la industria de la energía, George respondió a nuestras preguntas para compartir su visión y experiencia de la industria en cuanto al impacto económico en la industria del petróleo y el gas, así como las perspectivas de logística del proyecto en 2022 y más allá.
Lea más a continuación y comuníquese si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros servicios de logística de energía.
En un entorno centrado en mantenerse durante la fase aguda de la pandemia, puede ser difícil juzgar la dirección del mercado a largo plazo. En parte, para los proveedores de logística, eso se debe a la brecha del horizonte comercial con la industria petrolera. Los proyectos/planes petroleros se enfocan a largo plazo (más de 15 años) y la industria del transporte de carga es más a corto plazo o entidades enfocadas en el flujo de efectivo. Dicho esto, nuestro mundo depende mucho del petróleo y su multitud de usos, más allá del combustible. El aumento de la demanda requiere una mayor infraestructura y capacidad para satisfacer esa demanda.
Además, existe la necesidad de abaratar los costes, y por tanto la accesibilidad, lo que pasa por acercar la fuente a la demanda. Desde esa perspectiva, los actores internacionales de exploración y producción de energía deben continuar a algún ritmo en el futuro previsible. Esperamos que el trabajo global de exploración y producción continúe y aumente a largo plazo.
La modernización, o más directamente el aumento de la capacidad y la reducción de los costos a través de una mejor tecnología y mejoras en las instalaciones, ocupará un lugar destacado en la lista de objetivos de los operadores a largo plazo. Desde la perspectiva de la industria logística, aún se necesitarán soluciones de capacidad y proyectos.
Se seguirá necesitando transporte especializado. Tendríamos la opinión de que, de cualquier manera, el mayor gasto de capital aumenta la demanda de servicios de logística.
Las actualizaciones de las instalaciones existentes/antiguas generarán nuevos desafíos para la instalación y la escala. Lo importante es que la industria vuelva al modo de gasto a largo plazo. Podría prever que un enfoque más fuerte en mejorar los campos existentes reducirá la geografía para nuevos desarrollos.
Esto sería necesario tanto para la eficiencia como para usar el CAPEX disponible para nuevos desarrollos de manera inteligente y en operaciones enfocadas y de mayor retorno. El desarrollo aumentará la necesidad de un sistema de centro de logística más calificado y un enfoque en equipos de proyecto más ágiles con un alto nivel de competencia en el movimiento de equipos de capital.
Además, con la tendencia renovada del enfoque verde, está la conversión a largo plazo a instalaciones más limpias y eficientes. La actualización de activos antiguos requiere la fabricación de nueva infraestructura y planta de capital. Esperaríamos un cronograma algo más corto para la ejecución del proyecto. Sin embargo, el tamaño y la escala del sobre aumentarán y requerirán un enfoque más rápido del modelo de entrega. Los barcos van tan rápido como lo hacen, pero el manejo de origen y destino (léase competencia), así como el mantenimiento de la integridad de los horarios, definirán al líder del mercado a largo plazo en este espacio.
En resumen, prevemos un mayor enfoque en la optimización de la infraestructura existente como máxima prioridad. Pensando a largo plazo, todavía veríamos aumentos constantes en la obtención de nueva capacidad y en el desarrollo de nuevos campos, aunque algo reinó desde la actividad salvaje de tiempos pasados. Anticipamos una mayor subcontratación de logística a medida que la industria se enfoca en la competencia central, la eficiencia del capital y la excelencia operativa.
La logística de proyectos, por su propia naturaleza, presenta desafíos globales en tiempos normales. Las reducciones de capacidad, la programación y el aumento de los costos están generando estragos en las inversiones de capital planificadas a largo plazo. En esta tormenta perfecta, los presupuestos de envío/entrega están cambiando drásticamente y, por otro lado, la escasez de capacidad está agregando riesgos a los cronogramas y la ejecución de los proyectos.
Es decir, algunos de esos dólares CAPEX que se están liberando se están desviando para completar proyectos en curso y cumplir con las condiciones actuales del mercado. Donde los operadores en particular están terminando el año con importantes reservas de efectivo, el retorno del gasto de capital no aumenta al mismo ritmo.
Muchos desarrollos aún se retrasan indefinidamente y algunos de los principales buscan liquidar activos de menor rendimiento. La consolidación resultante que ya está ocurriendo impulsará un mercado más atractivo desde el punto de vista financiero, aunque eso no se traduce necesariamente hasta ahora en un mayor enfoque en CAPEX.
Parte de ese "capital perdido" volverá al mercado en términos de inversiones comprometidas en fuentes de energía alternativas que se están acelerando. Realmente no vemos un mercado en auge a corto plazo, pero ciertamente esperamos una mejora continua a medida que el mundo se abre y la demanda continúa aumentando.
Esa mejora ya comenzó en la segunda mitad de 2021 y no parece estar disminuyendo a medida que nos acercamos al final del año. Más sucintamente, veríamos una mejora moderada en CAPEX con un enfoque sostenido en mejorar OPEX y líderes de la industria que continúan apuntalando sus balances para estar mejor ubicados para la inversión de capital a largo plazo.
En términos de servicios de proyectos de capital, esperamos una mejora continua en la capacidad de carga aérea y, aunque sigue siendo elevada, el punto de precio continúa estabilizándose. Ya hay menos volatilidad de precios en el flete aéreo. Estamos pronosticando que otro 20% o más de la capacidad regresará al mercado dentro de 2022. En el lado del transporte marítimo, no es tan claro ni claro hacia dónde irá el mercado.
Pronosticamos una continua elevación de precios y escasez de capacidad, particularmente fuera de Asia. Algunas construcciones nuevas se implementarán en 2022, pero la mayor parte de esa capacidad no está programada para la integración de la flota hasta el primer semestre de 1. Por lo tanto, a medida que la demanda continúa aumentando, la oferta no mantendrá el mismo ritmo. Teniendo en cuenta que las variantes de COVID están provocando cierres y retenciones nuevamente, creo que la mayoría de las empresas están mejor preparadas para mantener la productividad en un modo pandémico cada vez más extenso.
Los mayores desafíos hoy en día están relacionados con la capacidad/disponibilidad. Estamos apoyando a varios EPC y operadores que están luchando con la entrega en la infraestructura. Los costos presupuestados son más altos, pero hemos tenido éxito en brindar capacidad y administrar el cronograma para mantener esos proyectos en marcha y a tiempo. Las relaciones con los operadores, el conocimiento del mercado local, la infraestructura y un sólido paquete de servicios, desarrollado desde nuestros inicios, han tenido un gran desempeño en un mercado tumultuoso. El nivel de riesgo para todos es elevado, pero nuestra solución energética global bien definida respalda la mitigación de muchos factores de riesgo que vienen con la pandemia.
Las tendencias de desmantelamiento no muestran signos de desaceleración. Sin duda, hay un componente de logística y competencia de carga pesada necesarios para completar esas tareas. Todavía hay una gran cantidad de oportunidades para la logística y la logística especializada de carga pesada en este escenario.
En primer lugar, el desmantelamiento y deconstrucción de algunos activos presenta una oportunidad de trabajo. El ritmo de esa actividad generará rendimientos a corto plazo, pero aún mayores. Una vez que el activo se haya ido, el flujo de ingresos ya no existirá, por supuesto. Sin embargo, hay oportunidades adicionales que surgen en ese proceso.
Hay muchos esfuerzos para reutilizar algunas de esas instalaciones para uso alternativo. Esos requieren CAPEX y requerirán infraestructura e instalación adicionales en la parte superior. Además, con un enfoque renovado en las alternativas, también se requiere nueva infraestructura. A nivel mundial, existen planes a largo plazo para que la energía eólica provenga de alta mar. Por ejemplo, se están iniciando enormes proyectos de infraestructura en la costa noreste de los EE. UU. Esa búsqueda de alternativas, especialmente a medida que la tecnología ha mejorado, impulsará un enfoque continuo en la infraestructura de capital.
Aunque es un juego "más limpio", los desafíos de trabajar en alta mar con equipos grandes aún requieren el enfoque en la logística y aún tienen los mismos requisitos de competencia para mover e instalar plantas de capital de gran tamaño y fuera de calibre. En resumen, prevemos que la demanda de servicios de proyectos de capital y de carga pesada para recuperarse de los retrasos por la pandemia se reduzca moderadamente a corto plazo a medida que se instalen proyectos de capital planificados a largo plazo.
Sin embargo, las perspectivas de la industria de la logística son muy altas a largo plazo a medida que aumenta la necesidad mundial de energía y, a medida que aumenta la demanda de fuentes de energía más limpias, también aumentará la necesidad de entrega de material del proyecto. Donde el cambio y la mejora en el enfoque de la industria estarán allí, los requisitos de especialistas para la entrega de proyectos de capital y de carga pesada aumentarán y traerán una nueva dinámica al sector.
Crane Worldwide es una organización centrada en toda la cadena de valor del petróleo y el gas. Brindamos servicios en los sectores de negocios upstream, midstream y downstream. Como una entidad integral, también mantenemos el enfoque en la Cartera de Energía para los mercados de energía alternativa y el sector minero. Específicamente, en el sector de Upstream, somos un segmento líder que brinda servicios al segmento de perforación y apoya las actividades de exploración en alta mar y en tierra.
Crane Worldwide Logistics trabaja con operadores, perforación, EPC y OFS. Más allá del transporte de carga y la logística, nuestro sistema de centro de energía, ubicado cerca de los grupos de proveedores globales (Houston, Amsterdam, Aberdeen, Dubai, Singapur), respalda los complejos requisitos de la industria. Ofrecemos una solución escalable que es tanto económica como operativamente eficiente. Somos un sólido socio de outsourcing con muy alta competencia dentro de la Industria Energética. Comuníquese si necesita apoyo.
Nuestro equipo de expertos se encuentran listos para crear una solución que se adapte a sus necesidades logísticas y de cadena de suministro.
