Actualización del mercado | Junio ​​2021

16 de junio de 2021

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actualización del océano

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Actualización de operaciones aéreas comerciales

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Operaciones chárter y disponibilidad de aeronaves

¿Qué charters tiene Crane Worldwide Logistics disponibles?

  • La capacidad está disponible para charters a nivel mundial. Contáctenos para conocer las tarifas actuales y la disponibilidad.
  • Si tiene la oportunidad, envíenos los detalles y podremos trabajar en la capacidad y los precios actuales del alquiler de piezas. Los precios de los vuelos chárter se basan en la disponibilidad actual y eso podría cambiar rápidamente. Así que el tamaño y las tarifas han fluctuado mucho en los últimos días.
  • Crane Worldwide Logistics debe tener una autorización de chárter firmada por nuestro cliente antes de firmar el contrato de chárter con el proveedor. Asegúrese de tener a alguien listo para firmar acuerdos; la capacidad y las tarifas cambian rápidamente.
  • En todas las cartas, los fondos deben recibirse de nuestro cliente antes de que lleguen.

Actualización de carga aérea

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Actualización de tierra

Estados Unidos

  • Las tasas de aceptación de las licitaciones de carga de camiones habían estado mejorando durante varios meses después del severo clima invernal, pero se han deteriorado nuevamente en las últimas semanas desde el Día de los Caídos. Las tasas de aceptación se sitúan actualmente en torno al 72%, el nivel más bajo de los últimos meses. Como resultado, las primas de tarifas al contado por carga de camiones todavía se mantienen alrededor del 20%, a pesar de que las tarifas de los contratos se han reajustado más alto luego de una mini licitación de TL recientemente completada. Las empresas que realizan licitaciones de seis meses obtuvieron que sus tasas de carga de camiones aumentaron otro 5% secuencialmente y ahora están subiendo dos dígitos año tras año. Además, hay un fuerte crecimiento en el volumen de paquetes a pesar de los grandes aumentos hace un año debido a la explosión de la actividad del comercio electrónico.
  • De acuerdo con los últimos años, los volúmenes de licitación salientes cayeron durante el feriado del Día de los Caídos y se recuperaron rápidamente después. En comparación con los niveles del Índice de Volumen de Licitaciones Salientes durante este tiempo en los dos años anteriores, el OTVI actual es un 45.92% más alto que en 2020 y un 57.25% más alto que en 2019.

Imagen de índice de volumen de licitación saliente

  • Las empresas de camiones estadounidenses añaden puestos de trabajo, pero no los suficientes. El transporte por carretera no perdió puestos de trabajo en mayo. Las cifras de nómina reales y no ajustadas muestran una ganancia de empleo de 10,800 puestos de trabajo, pero aún así fue un aumento menor de lo esperado e insuficiente para satisfacer la creciente demanda de fletes. Según datos preliminares no ajustados de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), el aumento en las nuevas contrataciones durante mayo elevó el número total de empleos de camiones reales agregados durante los últimos tres meses a 25,100, según datos preliminares no ajustados de EE. UU. Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Esa es una señal de que el esfuerzo de la industria del transporte por camión para aumentar el empleo y, por lo tanto, la capacidad, al aumentar los salarios, está teniendo éxito. En mayo, el empleo de camiones de alquiler en EE. UU. Estaba 51,000 trabajadores por encima de su nivel del año anterior. Pero los empleos de camiones ganados en mayo, incluidos los conductores y otros trabajadores, fueron aún menos de lo esperado. Los datos muestran que el BLS anticipó que el transporte por camión agregaría alrededor de 12,700 puestos de trabajo, lo que significó que el transporte por camión se redujo en 1,900 puestos de trabajo después del ajuste estacional. Ese ajuste no significa que el transporte por camión “perdió” 1,900 puestos de trabajo, pero indica que las cifras de contratación no aumentaron para cumplir con las expectativas basadas en la estacionalidad.
  • El Puerto de Long Beach cuenta actualmente con 12 buques portacontenedores atracados y 5 buques portacontenedores fondeados con destino a las terminales marítimas de POLB. El promedio fondeado es de 4.6 días.

puerto de long beach volumen semanal

  • Algunos expertos dicen que la cadena de suministro permanecerá respaldada hasta 2022. Según la Federación Nacional de Minoristas y el Global Port Tracker de la Asociación Hackett, los puertos que monitorean movieron 2.15 millones de unidades equivalentes a 20 pies en abril. Las cifras finales del último mes están disponibles. Marcó el abril más activo desde NRF, y Hackett comenzó a rastrear las importaciones de contenedores en 2002. La cifra de abril aumentó un 33.4% año tras año, y esos resultados siguieron a los 2.27 millones de contenedores en marzo, un récord para los contenedores importados en los 19 años el programa ha estado en marcha. Las cadenas de suministro tienen dificultades para satisfacer la demanda, ya que la capacidad de transporte se vuelve cada vez más difícil de conseguir. Varias embarcaciones que quedan fuera de servicio cuando los volúmenes eran bajos permanecen en dique seco, mientras que otras se retrasan en puertos congestionados, que enfrentan una falta de mano de obra tanto por las enfermedades COVID-19 como por el estrecho mercado laboral. Muchas personas dudan en regresar al trabajo, lo que afecta a los puertos, ferrocarriles, camiones y centros de distribución.
  • La relación entre el inventario y las ventas de EE. UU. Se encuentra en los niveles más bajos jamás registrados, y el sistema de envío transpacífico está empujando hacia arriba contra su techo de capacidad máxima. Como resultado, será necesario agregar $ 65 mil millones en inventario antes de la temporada navideña de 2021 para alcanzar la relación entre inventarios y ventas que se mantuvo en 2019.

Relación entre inventarios comerciales totales y ventas

  • Las ventas de camiones de clase 8 en mayo aumentaron un 98.4% año tras año. Las ventas minoristas en mayo superaron los 18,000 y superaron los niveles del año anterior que se habían desplomado en medio de la pandemia, informaron varias fuentes independientes. Las ventas fueron de 18,187, un aumento del 98.4% en comparación con los 9,165 del año anterior. Mayo registró el tercer total más alto de este año. Las ventas del año hasta la fecha mejoraron 32.2% a 91,714 en comparación con 69,379 un año antes.
  • Los robos de carga de camiones se dispararon durante la pandemia. Los números comenzaron a aumentar en el segundo trimestre del año pasado. Después de eso, hubo un aumento en los números y continuó durante todo el año. Todavía es demasiado temprano en el año para estar seguro, pero casi a la mitad, la mayoría predice que comenzaremos a normalizarnos, pero algunos todavía sienten que la normalización no ocurrirá hasta 2022. CargoNet informó un total de 1,502 eventos de robo para 2020. Eso comparado con 1,106 en 2019 y 1,181 en 2018. Estos números incluyen robos de carga y vehículos, que pueden superponerse ya que ambos son robados. Los robos específicos de carga alcanzaron un total de 1,059 eventos en 2020, en comparación con 758 en 2019 y 797 en 2018. Los robos de vehículos llegaron a 861 en 2020. Antes de eso, fueron 676 en 2019 y 810 en 2018.
  • FedEx Freight se está deshaciendo de 1,400 clientes de margen más bajo para proteger los niveles de servicio. FedEx Freight está recortando de inmediato el servicio a unos 1,400 clientes de LTL, lo que afecta a miles de ubicaciones, para reducir los cuellos de botella de las terminales y las demoras en los envíos a medida que cantidades de tonelaje sin precedentes llegan al sector de LTL. A partir del 14 de junio de 2021 y hasta nuevo aviso, FedEx Freight comenzará a implementar acciones específicas del cliente para controlar la capacidad y evitar retrasos en los centros de servicio de carga con mayor capacidad limitada. La mayoría de los expertos en LTL sienten que FedEx Freight está suspendiendo el envío de salida a miles de instalaciones operadas por 1,400 clientes en las regiones que experimentan la mayor congestión. La eliminación de los clientes sigue al anuncio público de la semana pasada de que FedEx Freight está agregando un nuevo recargo a las áreas de alta densidad, algo que los transportistas de paquetería hacen con frecuencia para lidiar con problemas de volumen.
  • Precios de mercado al contado (DAT)
    • Dry Van National Average RPM @ $ 2.70 (menos de $ 0.01 con respecto a la semana anterior)
      • $ 0.06 por debajo de las tarifas actuales del contrato
      • $ 0.90 por delante de las tasas al contado de junio de 2020
    • RPM promedio nacional de superficie plana a $ 3.16 ($ 0.01 más que la semana anterior)
      • $ 0.19 por encima de las tarifas actuales del contrato
      • $ 1.09 por delante de las tasas al contado de junio de 2020
    • RPM promedio nacional intermodal @ $ 1.71 ($ 0.03 más que la semana anterior)
      • $ 0.28 por delante de las tasas al contado de junio de 2020
      • Las unidades ferroviarias intermodales de EE. UU. Aumentaron durante la semana que finalizó el 5 de junio. Los contenedores y remolques intermodales, con 261,647, aumentaron un 8.1% anual y se quedaron atrás de las semanas que terminaron el 29 y 22 de mayo, con 286,921 y 286,547, respectivamente.
  • Los costos del diésel continúan aumentando, la semana pasada subieron hasta $ 3.274 por galón, hasta otros $ 0.02 semana tras semana, un 3% más mes a mes, y ahora un 21% hasta la fecha y ahora hasta un 37% de aumento año tras año.
  • La capacidad de FTL no se siente tan ajustada como hace unos meses. Sin embargo, sigue siendo estrecho en relación con un entorno típico. Específicamente, las tasas de aceptación de licitaciones de TL mejoraron al 86% el mes pasado, desde un mínimo reciente de 72% a fines de febrero y 81% -83% en abril, aunque se mantienen por debajo de su objetivo de 90% -95%. Dada la continua escasez de capacidad, las empresas han comenzado a trasladar el volumen de FTL a intermodal a medida que el servicio ferroviario ha ido mejorando. Como resultado, los transportistas han reducido su negocio FTL en el mercado spot a la mitad durante el último trimestre. Pagan primas de tasa al contado del 10% por encima de sus tarifas contractuales FTL, aunque esto es inferior a las primas de 30% + en febrero y marzo. Por último, los remitentes están experimentando muchos problemas con el servicio LTL, por lo que han aumentado el uso de ODFL y otros transportistas LTL de precio superior que pueden ofrecer el servicio. La capacidad LTL es particularmente escasa en la costa oeste y el noreste, donde los transportistas han estado embargando el tráfico. Como resultado, los remitentes están viendo aumentos en las tarifas contractuales LTL superiores al promedio este año.
  • Actualizaciones de mitad de trimestre de LTL Esta semana, ARCB, ODFL y SAIA proporcionaron actualizaciones de mitad de trimestre. En promedio, para el 3, el tonelaje LTL / día en mayo aumentó un 24% año tras año frente a + 30% y + 9% los dos meses anteriores. El tonelaje LTL también se desaceleró sobre una base apilada de 2 años, con ODFL teniendo el mejor desempeño, pero SAIA y ARCB desacelerando. Mientras tanto, las tendencias de rendimiento continuaron mejorando y ARCB notó su mejor aumento secuencial de rendimiento en 10 años. El tonelaje y los rendimientos de ODFL fueron mejores de lo esperado, mientras que ARCB fue mixto (mejores rendimientos pero un tonelaje más débil) y el tonelaje de SAIA fue peor.
  • Reimaginando la forma en que se envían las mercancías. Los camiones más nuevos ofrecen un mejor servicio al cliente. Existe una conexión directa entre un alto nivel de servicio al cliente y el enfoque de una flota privada en utilizar camiones más nuevos, más limpios y confiables que protegen el medio ambiente y ofrecen características de seguridad avanzadas. Según un informe reciente de la industria sobre la utilización y los costos de los camiones, los camiones más nuevos brindan beneficios significativos a los resultados finales de una flota. Por ejemplo, los operadores de flotas pueden obtener ahorros por camión durante el primer año de $ 16,856 cuando se actualizan de un camión modelo con litera 2016 a un modelo 2021. Para una flota de 100 camiones que se actualice a vehículos del año modelo 2021, la flota podría ahorrar hasta $ 1.7 millones.
  • LA / Long Beach, no es el único problema. En el Puerto de Oakland, alrededor de diez portacontenedores anclados en la Bahía de San Francisco, frente a Oakland, según los datos de posicionamiento de buques del Sistema de Identificación Automática (AIS) de Marine Traffic. Pero eso es menos de la mitad de la historia. Frente a la costa, quince o más portacontenedores adicionales estaban a la deriva en el Pacífico.

Vista del mapa de los barcos anclados en la Bahía de San Francisco

  • El número de barcos que esperan tiene un significado diferente para Oakland que para Los Ángeles / Long Beach, ya que Oakland es un puerto mucho más pequeño. El rendimiento de importación de Oakland de enero a abril fue aproximadamente una décima parte del rendimiento combinado de Los Ángeles / Long Beach. Además, Oakland tiene dos literas temporalmente fuera de servicio. El NYK Delphinus operado por ONE sufrió un incendio en la sala de máquinas el 14 de mayo y atracó en Oakland el 18 de mayo. Los datos del AIS mostraron que el barco todavía estaba en el atracadero el miércoles. Además, un puesto de atraque en la Terminal Internacional de Contenedores de Oakland no ha estado disponible durante un período prolongado debido a la instalación de grúas. Ese puesto debería volver a estar en línea a fines de este mes. Según los transportistas Maersk y Hapag-Lloyd, el mayor problema en Oakland es la escasez de mano de obra portuaria disponible. Maersk dijo en una nota al cliente la semana pasada, "Las terminales están limitadas a dos cuadrillas por embarcación en la mayoría de los barcos debido a la falta de disponibilidad de la mano de obra necesaria para cubrir la demanda actual". Hapag-Lloyd informó a los clientes el martes: "Los volúmenes de importación masivos combinados con la escasez de mano de obra son los principales impulsores de la congestión continua y los retrasos en las operaciones de los buques".
  • Recargo por capacidad de vacaciones del 4 de julio de Forward Air. Este recargo se implementará como un “recargo por capacidad de vacaciones del 4 de julio” efectivo del 28 de junio al 9 de julio (2 semanas). Este recargo de vacaciones del 10% se debe a los desafíos de capacidad anual que rodean la salida de vacaciones del Día de la Independencia LAX, ONT y ORD con destino a sus puntos regionales del noreste y sureste. Afirman que están tratando de adelantarse al juego en lugar de reaccionar y hacer cumplir un embargo. También dicen que se dan cuenta de que estas dos semanas serán un desafío debido a una restricción de capacidad que es el final del mes y el final del trimestre.
  • Los conductores de camiones están recibiendo grandes aumentos salariales, pero todavía hay escasez de conductores. Aumento de sueldo para mantener la competitividad Las empresas de camiones están aumentando el sueldo para mantener a los conductores en sus nóminas. Esta semana, Roehl implementó su segundo aumento salarial de este año, que en conjunto debería aumentar el salario de los conductores en la compañía entre $ 4,000 y $ 6,000 al año, o alrededor del 9% al 11%. Tienen que ofrecer ese pago adicional para ser competitivos. Otra empresa de carga de camiones, CR England, anunció en abril su tercer aumento salarial en los últimos tres años, aumentando el salario de sus conductores en más del 50% en comparación con 2018.Las empresas de transporte cobran tarifas más altas a los clientes y asumen más trabajo cuando los conductores están disponibles. Los clientes, en su mayor parte, han comprendido muy bien que es necesario aumentar las tarifas. La mayoría de los operadores dicen que literalmente podrían contratar el doble de conductores que tienen ahora, ya que tienen las ofertas comerciales de los clientes para mantenerlos ocupados. Los conductores promedio dicen que él / ella ha visto aumentar su salario de alrededor de $ 40,000 al año hace unos años a probablemente $ 70,000 este año.
  • Como se esperaba, la Asociación de Camiones de California ha presentado una apelación en su revés para mantener a AB 5 fuera del sector de camiones del estado, solicitando al Noveno Circuito completo que revise una decisión reciente de la corte de apelaciones. En la acción presentada la semana pasada, la CTA solicitó una audiencia en banc. En una acción en banc, la parte que apela solicita el circuito completo para conocer el caso, con un subconjunto del circuito completo. La solicitud en banco se presentó la semana pasada. En la presentación, la CTA vuelve a los argumentos clave que ha presentado en sus esfuerzos por mantener la ley de contratistas independientes AB 9 alejada del mercado de camiones del estado. Para todo 5 y hasta 2020, esos argumentos fueron exitosos, con una orden judicial temporal dictada por un tribunal inferior a principios del año pasado que prohíbe la implementación de AB 2021 en camiones, incluso cuando comenzó a gobernar e impactar las relaciones de contratistas independientes en otros campos. (Los conductores de conciertos independientes, como los de Uber, salieron de AB 5 a través del pasaje el último día de elecciones de la Proposición 5).
  • La capacidad de transporte se estrecha aún más en mayo. La capacidad de transporte disminuyó aún más en mayo, según una encuesta de la cadena de suministro. El subíndice de capacidad del Índice de Gerentes de Logística cayó 50 puntos básicos desde abril a 32.7%, "lo que indica una presión a la baja continua", se lee en el informe del martes. El LMI es un índice de difusión en el que una lectura superior al 50% indica expansión y una lectura inferior al 50% indica contracción. El índice general, que está diseñado para capturar la tasa de cambio en áreas como transporte, inventario y almacenamiento, disminuyó 3.2 puntos porcentuales a 71.3%. Sin embargo, la última lectura se mantiene firmemente en territorio de expansión, a solo 4.4 puntos porcentuales del máximo histórico. Las tensiones de esta tasa de crecimiento continuo se sienten más agudamente en las métricas de precios, que continúan creciendo a un ritmo asombroso. El subíndice de precios del transporte disminuyó 1.4 puntos porcentuales a 91.2%, pero aún a un nivel elevado indicativo de una tasa de cambio furiosa.
  • Union Pacific Railroad aumentará los recargos a todos los clientes intermodales nacionales en California que envíen más de sus límites contractuales a partir del 13 de junio. La segunda vez que UP ha aumentado las tarifas después de implementarlas en marzo. El ferrocarril cobrará $ 3,000 por contenedor a los cargadores de bajo volumen y $ 1,500 por contenedor a todos los demás cargadores, confirmó el ferrocarril a JOC.com el martes. Los recargos iniciales fueron de $ 250, pero UP los elevó en abril a $ 1,500 para remitentes de bajo volumen y $ 1,000 para todos los demás clientes que realizan envíos fuera de California. La última subida es una señal de que a UP le preocupa tener suficientes contenedores de 53 pies de propiedad ferroviaria para abastecer a los clientes contractuales principales durante esta temporada alta después de quedarse cortos en varios casos el año pasado, según conversaciones con empresas de marketing intermodal (IMC) y transportistas.
  • La inflación de la tasa de camiones de EE. UU. Puede extenderse hasta 2022: la recuperación económica de EE. UU. Está hirviendo en lugar de asentarse los mercados de transporte, el mercado de carga de camiones de EE. UU. En particular, según el último pronóstico trimestral, la economía de EE. UU. Se está expandiendo entre un 7.9 y un 9 por ciento en el segundo trimestre y ese rápido crecimiento está creando un "efecto látigo" en las cadenas de suministro. No lo sabremos con certeza hasta finales de junio, pero hasta ahora, todos los indicios apuntan hacia otro pico récord.

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